中國是世界的中國，美國是世界的美國，改革開放以來，中國的經濟增長舉世矚目，特別是近十年來，中國在全球經濟體系中的地位和權重越發重要。如果說曾經我們投資看歐美日韓，現在我們必須看的是中美兩國所代表的東方和西方在未來經濟和人類發展中的決定性作用和走勢。而家族辦公室客戶的真正需求是隨著經濟的發展和政策的變化而變化的，有時能預判，有前瞻，但往往是滯後和茫然的。因此，與時俱進的瞭解客戶的真實迫切需求，對於財富管理特別是家族辦公室服務極為重要。