中美临时贸易休战的达成，叠加美国对中国出口商品关税对下调，推动市场情绪在五月份进一步提振。投资者乐观预期美国将与其他贸易伙伴达成更多协议，这助力全球股市延续涨势。松绑反弹之后，全球资产估值已显偏高；在此时点，我们对美国的关税政策、预算赤字及中东政策仍持谨慎态度。我们认为美国和日本日益增长的滞涨风险已反映在攀升的长期收益率以及趋陡的收益率曲线上，而欧元区和中国的财政与货币政策则继续保持相对宽松。
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