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德林家族办公室2026年下半年展望：冰与火之歌（ENG Version Attached Below：DLFO 2026 H2 Outlook-A Song of Ice and Fire）
04 Jul 2026
进入2026年下半年，全球宏观环境已从上半年美伊冲突与霍尔木兹海峡封锁引发的剧烈动荡中逐步演变。航运通道重新开放，油价回落至高位区间震荡，但能源安全考量仍在持续影响政策议程。股票市场经历了高波动阶段，传统周期性板块出现回调，而AI资本支出的受益股则在组合再平衡中持续获得资金青睐。市场关注点正转向业绩验证，公司层面的表现正取代宏观与地缘因素，成为主要定价驱动力。...
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